Нефть Brent дешевеет более чем на 3% на сообщениях ОПЕК

Цены на нефть марки Brent в понедельник ускорили снижение и падают более чем на 3% на сообщениях Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.39 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 3,39% — до 46,56 доллара за баррель, на легкую нефть марки WTI — на 2,12%, до 43,7 доллара за баррель.

Ранее ОПЕК вновь улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году на 90 тысяч баррелей в день — до 92,79 миллиона баррелей в день, ухудшив при этом прогноз по спросу на нефть в 2016 году на 50 тысяч баррелей в день — до 94,08 миллиона баррелей в день. Пересмотр прогноза на 2015 год связан с оказавшимися лучше, чем ожидалось экономическими показателями в странах-членах ОЭСР в Северной Америке и Европе в первом полугодии.

Помимо этого, в понедельник ОПЕК сообщила об увеличении добычи нефти в августе — на 13,2 тысячи баррелей в день, до 31,54 миллиона баррелей в день. Организация отмечает, что без учета данных Ирака добыча ОПЕК в прошлом месяце составила 27,48 миллиона баррелей в день (рост на 99 тысяч баррелей).

Так, в августе ОПЕК вновь превысила собственную заявленную квоту по добыче в 30 миллионов баррелей в день. Добыча нефти Ирака в августе, по данным первичных источников, выросла в месячном выражении на 42 тысячи баррелей в день — до 3,76 миллиона баррелей в день.

Мы считаем, что мы находимся вблизи ценового дна, но ничто не мешает нам временно двигаться ниже, — сказал агентству Рейтер главный стратег по сырьевым рынкам в BNP Paribas в Лондоне Гарри Чилингурян (Harry Tchilinguirian).

Google запустила платежную систему Android Pay

Google в четверг запустила в США платежную систему Android Pay, которая, как ожидается, составит конкуренцию Apple Pay и позволит Google завоевать позиции на растущем рынке мобильных платежей.

Android Pay превращает смартфон в цифровой кошелек: система хранит данные кредитных и дебетовых карт пользователя, которые могут использоваться как в реальных, так и в виртуальных магазинах.

Android Pay поддерживает карты всех четырех основных платежных систем - Visa, American Express, Discover и MasterCard, она совместима с большинством последних устройств на базе Android.

Использование этой системы позволит пользователям оплачивать товары и услуги более чем в 1 млн американских магазинов, а также в 1 тыс. мобильных приложений, сообщает агентство Bloomberg. Среди партнеров платежной системы - розничные сети Macy's, Staples и Whole Foods, сообщил директор по продуктам Google, отвечающий за Android Pay, Пали Бат.

Россия переходит в режим выживания

Отказ от трехлетнего бюджетного планирования в этом году – важная веха на кризисной траектории отечественной экономики. Нежелание публиковать среднесрочные бюджетные ориентиры – это явный признак перехода в режим выживания. На вчерашнем заседании правительства премьер Дмитрий Медведев призвал готовиться к затягиванию поясов. Под нож, очевидно, попадут целевые программы развития, которые теряют даже условные гарантии финансирования. Переход на однолетний бюджет также поможет властям скрыть неприятные тенденции – такие как угроза увеличения бюджетного дефицита и роста доли военных госрасходов.

Правительственные чиновники сняли розовые очки.

По понятным причинам ситуация сложная, – сказал вчера Дмитрий Медведев на заседании правительства. – Мы вынуждены серьезно сокращать расходы, и вопрос о том, как используются государственные деньги, имеет особое значение сегодня.

Россия уже столкнулась с бюджетным дефицитом, который, если исключить нефтегазовые доходы, стал рекордным. 

Как сказал на вчерашнем заседании глава Минфина Антон Силуанов, в целом дефицит федерального бюджета составил по итогам первого полугодия 2015-го 2,3% ВВП. И по его словам, «впервые с 2010 года мы наблюдаем превышение расходов над доходами». Ненефтегазовый дефицит, то есть дефицит без учета нефтегазовых доходов, стал в первом полугодии самым высоким за последние 10 лет, добавил министр. Он составил 11% ВВП. Дефицит бюджета по итогам 2015 года Силуанов прогнозирует «на уровне чуть менее 3% ВВП».

Видимо, по тем же «понятным причинам» правительство приняло решение верстать бюджет на один год, отказавшись от трехлетнего планирования.

Ситуация и внутри нашей экономики, и в мировой экономике остается весьма сложной и непредсказуемой. Мы уже возвращались к однолетнему циклу бюджетного планирования. Высокая волатильность на рынках снижает надежность расчетов по доходам и расходам, и переход с трехлетнего цикла – временный переход, еще раз подчеркиваю, – на годовой позволит в настоящий момент опираться на более точный прогноз основных макроэкономических показателей и учитывать текущие тенденции, – пояснил вчера Медведев. 

Правда, ссылки на стремление к большей точности выглядят неубедительно. Ведь даже при трехлетнем бюджетном планировании по факту власти принимали бюджет на ближайший год и именно по поводу его параметров разгорались наиболее горячие споры. А второй и третий год назывались плановым периодом: на этот период прописывались лишь ориентиры, которые носили скорее справочный характер. При этом бюджет постоянно пересматривался и корректировался в ходе исполнения, поэтому планирование и на 12 месяцев тоже было в каком-то смысле условным.

Другими словами, неясно, как отказ от расчетов на три года сделает прогнозы на ближайший год более точными. Ведь вряд ли точность прогнозов на ближайший год будет зависеть от того, насколько загружены министерские специалисты арифметическими подсчетами. Так что скорее всего не об одной только точности думают в правительстве.

Переходя на однолетний бюджет, правительство получает возможность скрыть некоторые не слишком удобные подробности о ближайшем будущем российской экономики. Ведь попытка сохранить оборонные расходы при общем сокращении доходов неизбежно приведет к их относительному росту. А афишировать это властям не хотелось бы. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2014 году военные расходы российского бюджета составили 4,5% ВВП, тогда как в начале нулевых этот показатель был на уровне 3,6% ВВП.

Ананьевы получили операционный контроль над банком «Возрождение»

Холдинговая компания Promsvyazcapital братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых достигла договоренности о приобретении акций банка "Возрождение" у крупнейшего акционера банка Татьяны Орловой.

В результате с 10 сентября Promsvyazcapital получит операционный контроль над банком, говорится в сообщении компании.

После завершения сделки банк "Возрождение" продолжит работать под своим брендом - акционеры Promsvyazcapital не планируют объединения финансовых институтов в среднесрочной перспективе, а также намерены сохранить команду банка, дополнительно усилив ее в стратегически значимых направлениях.

Листинг на бирже будет сохранен, Promsvyazcapital сделает миноритариям обязательное предложение по покупке бумаг. В ближайшее время банк "Возрождение" также вернется к обсуждению параметров возможной сделки с Абсолют банком, говорится в сообщении.

Рromsvyazcapital уже получил одобрение ФАС на приобретение более 75% акций банка "Возрождение", а также обратился с ходатайством в ЦБ РФ.

Планируется, что банк "Возрождение" возглавит Константин Басманов, в настоящее время занимающий позицию заместителя председателя правления Промсвязьбанка. После согласования ЦБ РФ кандидатуры Басманова он должен быть назначен на должность председателя правления банка "Возрождение".

Рубль снова в ответе за рост цен

Иными словами, весь рост потребительских цен в августе (на 0,4%) объясняется курсовым шоком. Получается, что ни чиновники, которые ожидали от августа дефляции, ни аналитики, большинство которых предполагало, что эффект переноса девальвации в рост цен исчерпан из-за низкого потребительского спроса, недооценили реакцию домохозяйств на курсовые колебания.

Именно очередной всплеск потребления, начавшийся в июле как ответ на слабеющий рубль (см. "Ъ" от 31 августа), позволил инфляции в августе показать столь неожиданный для экономистов результат. Вероятнее всего, и в августе потребление импортных товаров продемонстрирует уже не столь непредвиденный для экономистов рекорд. Свидетельством этому служит опубликованный вчера отчет ритейлера "Техносила", согласно которому интернет-продажи в августе выросли на 122% по сравнению с августом 2014 года. Наибольший рост был зафиксирован с 24 по 26 августа, на пике ослабления рубля,— за эти три дня продажи увеличились на 298%.

"Вклад ослабления рубля в сентябрьскую инфляцию будет ниже, чем в августе. Замедление годовой инфляции возобновится",— объявил вчера Максим Орешкин, спрогнозировав годовую инфляцию на уровне 15,5-15,7% по итогам сентября и 0,4-0,6% за месяц (по итогам августа годовой показатель равен 15,8%). Доверять этим прогнозам сложно. В конце июля глава Минэкономики Алексей Улюкаев объявил, что резких колебаний курса рубля больше не будет, а уже в августе ЦБ зафиксировал самое заметное номинальное и реальное ослабление эффективного курса рубля к корзине валют в этом году (подробнее — см. рубрику "Сегодняшнее число" на этой же странице). Вчера стоимость Brent опустилась ниже $48 за баррель, сдвинув курсы рубля к доллару и евро к максимумам за последние полторы недели (69 и 77 руб. соответственно).

Очевидно, что, ожидая дальнейшего роста цен на импортные товары долгосрочного пользования, граждане продолжат реализовывать отложенный спрос, переводя свои текущие доходы и сбережения в гаджеты, бытовую технику и автомобили, нисколько не заботясь о выполнении правительственных планов импортозамещения.

Алексей Шаповалов

Доллар превысил 69 рублей, евро поднялся выше 77 рублей

Курсы доллара и евро тестируют уровни сопротивления в 69 и 77 рублей впервые за полторы недели на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.

К 18.30 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 0,66 рубля — до 69,08 рубля (уже повышался до 69,134 рубля — максимума с 26 августа), евро прибавлял 0,89 рубля, до 77,19 рубля (уже повышался до 77,221 рубля — максимума также с 26 августа).

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом опустился в цене ниже 48 долларов за баррель.

ВТБ реструктурирует около 70 млрд рублей долга «Мечела»

Сегодня будет подписано соглашение между ВТБ и «Мечелом» по реструктуризации долга компании перед банком, заявил в ходе Восточного экономического форума предправления ВТБ Андрей Костин, его слова передает «Интерфакс». Соглашение будет подписано сегодня, подтверждает и представитель «Мечела». «Ведомостям» удалось выяснить условия, на которых договорились ВТБ и «Мечел». Так, задолженность реструктурирована в рублях на общую сумму около 70 млрд руб., говорят собеседники «Ведомостей», участвовавшие в подписании соглашения.

Кредитные соглашения предусматривают отсрочку погашения тела основного долга до апреля 2017 г. с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 г., добавляют собеседники. Один из них отмечает, что ставка, по которой ВТБ согласился на реструктуризацию всей задолженности «Мечела», составляет ставку ЦБ (сейчас 11%) + 3% в год. В залог будут взяты блокирующие пакеты (25%+1 акция) в ключевых операционных активах «Мечела». В каких именно, собеседник назвать отказался.

Компания уже согласовала реструктуризацию займов с Газпромбанком на $1,4 млрд и 33,7 млрд руб. Заемщики по этим кредитам – Белорецкий металлургический комбинат, «Мечел-кокс», Челябинский металлургический комбинат, «Уральская кузница», «Южный Кузбасс», «Якутуголь» и торговый порт Посьет. По соглашению, реструктуризация предполагает отсрочку платежа по телу основного долга до апреля 2017 г., а возвращать долг компания должна будет Газпромбанку ежемесячно до апреля 2020 г.

Два источника «Ведомостей», участвующих в реструктуризации «Мечела» с Газпромбанком, рассказывали, что по новым условиям ставка по рублевому кредиту будет на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 3,5%. При этом в среднесрочной перспективе валютный долг «Мечела» перед Газпромбанком будет конвертирован в рублевый (по курсу на дату операции) и процентная ставка будет единой, говорит один из собеседников «Ведомостей».

В случае если конвертация части долга «Газпромбанка» в рублевый кредит пройдет по текущему курсу доллара (67,01 руб), «Мечелу» придется начать выплачивать Газпромбанку в апреле 2017 г. 127,5 млрд руб.

В апреле и январе 2015 г. «Мечелу» удалось договориться о реструктуризации задолженности с Московским кредитным банком (на $30 млн, конвертировав долг в рубли) и с Raiffeisenbank ($105 млн). Таким образом, всего на данный момент «Мечелу» удалось договориться с банками-кредиторам о реструктуризации долга на 210 млрд руб. (примерно $3,2 млрд по текущему курсу), что составляет почти половину от суммы общей задолженности (по состоянию на 15 июня чистый долг «Мечела» был $6,77 млрд).